時(shí)間：2022-12-07 預(yù)覽：1
機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略安全中具有舉足輕重的地位。根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值218.1億歐元（約1660億人民幣），占GDP比重僅約0.1%。金屬加工機(jī)床作為金屬制品的核心設(shè)備，與金屬制品業(yè)產(chǎn)值直接相關(guān)，2021年，我國(guó)金屬制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入為4.97萬(wàn)億元，而金屬制品廣泛應(yīng)用于包括汽車(chē)、航空航天在內(nèi)的各類(lèi)制造業(yè)，可以說(shuō)，金屬制品行業(yè)與各類(lèi)制造業(yè)息息相關(guān)，2021年我國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)總值為31.4萬(wàn)億元，機(jī)床在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演了重要的角色。
以數(shù)控機(jī)床為例，產(chǎn)業(yè)鏈上游以鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件為主，中游為數(shù)控機(jī)床成品，主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床及特種加工機(jī)床。下游包括汽車(chē)行業(yè)、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、工程機(jī)械、電力設(shè)備、軌道交通、船舶制造、航空航天、石油化工、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其它加工工業(yè)。
數(shù)控機(jī)床的組成與成本
數(shù)控機(jī)床由機(jī)床主體、數(shù)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)三部分組成。其中，機(jī)床主體是數(shù)控機(jī)床的“骨架”，成本占比約50%；數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，成本占比約30%；傳動(dòng)系統(tǒng)作為數(shù)控機(jī)床的“四肢”直接影響機(jī)床的加工精度，成本占比約20%。
機(jī)床主體：數(shù)控機(jī)床的“骨架”，成本占比50%
機(jī)床主體主要包括床身和立柱等基礎(chǔ)支撐部件、工作臺(tái)和助系統(tǒng)?；A(chǔ)支撐部件用于安裝與支撐其他部件和工件，承受其重量和切削力，機(jī)床床身需要具備靜剛度高、動(dòng)剛度好、導(dǎo)受力合理、耐磨性良好、溫度分布合理、精度穩(wěn)定性好等特點(diǎn)；立柱用于支撐主軸箱，立柱需要具備足夠的構(gòu)件強(qiáng)度、良好的抗震性和抗熱變形性。機(jī)床工作臺(tái)是機(jī)床加工的工作平面，工作臺(tái)的大小決定了可加工零件的大小。助裝置是包括氣動(dòng)或液壓裝置、排屑裝置、冷卻系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、防護(hù)裝置、照明等的配套裝置。
數(shù)控系統(tǒng)：數(shù)控機(jī)床的“大腦”，成本占比30%
數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的控制中心，由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)組成。
控制系統(tǒng)由數(shù)控裝置（計(jì)算機(jī)）、控制面板、通信接口、PLC等組件組成?？刂葡到y(tǒng)運(yùn)用邏輯電路或系統(tǒng)軟件，對(duì)從內(nèi)部存儲(chǔ)器中讀取出或從輸入裝置接收到的一段或幾段數(shù)控加工程序進(jìn)行一系列的編譯、運(yùn)算和邏輯處理，生成刀具運(yùn)動(dòng)跡，包括刀具運(yùn)動(dòng)跡對(duì)應(yīng)的進(jìn)給速度、進(jìn)給方向和進(jìn)給位移量等基本運(yùn)動(dòng)參數(shù)，將指令信號(hào)給到伺服系統(tǒng)，指導(dǎo)機(jī)床各部分按照程序所規(guī)定的指令進(jìn)行有序動(dòng)作。
伺服系統(tǒng)的作用為接受來(lái)自控制系統(tǒng)的信號(hào)，將它變換、放大、轉(zhuǎn)化為機(jī)床工作臺(tái)的位移，主要由驅(qū)動(dòng)電路、執(zhí)行元件等組成。驅(qū)動(dòng)電路的作用是將信號(hào)進(jìn)行整形、波、放大從而驅(qū)動(dòng)執(zhí)行元件帶動(dòng)工作臺(tái)；執(zhí)行元件的作用是將控制信號(hào)轉(zhuǎn)化為機(jī)械位移，常用的執(zhí)行元件有交流伺服電動(dòng)機(jī)、直流脈寬調(diào)速電動(dòng)機(jī)和液壓馬達(dá)等。伺服系統(tǒng)需要滿足進(jìn)給速度范圍大、位移精度高、響應(yīng)速度快、工作抗干擾能力強(qiáng)等要求。
檢測(cè)系統(tǒng)由檢測(cè)元件、信號(hào)處理電路、比較裝置三部分組成，其作用是將工作臺(tái)的實(shí)際位移檢測(cè)出來(lái)并轉(zhuǎn)換成電信號(hào)（檢測(cè)信號(hào)），且通過(guò)比較裝置將指令信號(hào)和檢測(cè)信號(hào)比較，進(jìn)而給出反信號(hào)以控制執(zhí)行元件帶動(dòng)工作臺(tái)移動(dòng)直至檢測(cè)信號(hào)和指令信號(hào)一致。
工業(yè)母機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈
從上游市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)機(jī)床行業(yè)影響較大的主要有鋼鐵、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件三大類(lèi)。
在機(jī)床生產(chǎn)過(guò)程中，原材料成本占比最高，為73.9%，其次是人工、折舊與其他制造費(fèi)用，分別占比11.9%、7.9%和6.4%。而在原材料成本的進(jìn)一步拆分中，由鑄件加工而成的底座床身等結(jié)構(gòu)件占比最大，通常在30%-40%左右，價(jià)格受鋼材影響較大；其次是數(shù)控系統(tǒng)占比22%；由絲杠導(dǎo)軌等傳動(dòng)機(jī)械以及輔助動(dòng)力系統(tǒng)等組成的傳動(dòng)系統(tǒng)占比20%；高速主軸和電機(jī)等組成的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占比13%；刀庫(kù)、刀塔等占比5%；光柵尺占比2%。通常具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在進(jìn)行原材料采購(gòu)時(shí)能夠享受到和采購(gòu)規(guī)模對(duì)應(yīng)的折扣優(yōu)惠，能有效增加公司毛利率。
（1）鑄件
鑄件為機(jī)床底座、床身等基礎(chǔ)大件使用鑄件，鑄件屬于中間加工成品，產(chǎn)品價(jià)格主要是在原材料生鐵和廢鋼的基礎(chǔ)上加上一定的加工費(fèi)。對(duì)于高端鑄件，配方、材質(zhì)、外觀、性能等均會(huì)影響價(jià)格。
我國(guó)鋼材鑄件整體對(duì)外依存度較低，產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。大部分國(guó)內(nèi)機(jī)床公司選擇將鑄件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序進(jìn)行外協(xié)加工，這是對(duì)機(jī)床行業(yè)有利的一個(gè)因素。我國(guó)鑄件包含大量的小型鑄造廠，拖累了我國(guó)鑄造行業(yè)的整體產(chǎn)能質(zhì)量。國(guó)內(nèi)鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的局面，行業(yè)集中度較低，尚處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段。應(yīng)用于中高端機(jī)床部件的多種特鋼材料仍需進(jìn)口，同時(shí)在熔煉、回火、退火、淬火等基礎(chǔ)材料熱處理技術(shù)也還有待提升。
（2）精密件和功能部件
精密件主要包括主軸單元和絲杠、導(dǎo)軌、軸承等傳動(dòng)部件等。功能部件主要包括數(shù)控回轉(zhuǎn)臺(tái)、刀庫(kù)、機(jī)械手、齒輪箱、銑頭、刀架等。目前國(guó)產(chǎn)中高端機(jī)床精密件和功能部件主要來(lái)自日本、德國(guó)等地區(qū)，部分采購(gòu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)或自制。
我國(guó)核心功能部件主要依賴外采。目前國(guó)產(chǎn)可替代的核心部件已經(jīng)逐漸發(fā)展成熟，部分主機(jī)廠已逐步使用國(guó)產(chǎn)核心部件進(jìn)行境外品牌替代。但由于技術(shù)水平仍存在一定差距，若全部采用國(guó)產(chǎn)核心部件，其高端數(shù)控機(jī)床的精度指標(biāo)都會(huì)受到影響，進(jìn)而影響銷(xiāo)量。因此目前我國(guó)的中高端機(jī)床關(guān)鍵配套部件主要依賴進(jìn)口。2019年我國(guó)功能部件產(chǎn)值13.7億元，細(xì)分結(jié)構(gòu)，產(chǎn)值占比最高的是數(shù)控機(jī)床功能部件生產(chǎn)產(chǎn)值7.7億元，其中滾珠絲杠副產(chǎn)值2.7億元、滾動(dòng)導(dǎo)軌副和直線導(dǎo)軌副產(chǎn)值1.8億元、電主軸和機(jī)械主軸產(chǎn)值1億元。而進(jìn)口方面，2019年我國(guó)功能部件進(jìn)口總額達(dá)15.3億美元，其中，機(jī)床零部件進(jìn)口額9.0億美元（折合人民幣62.41億元），進(jìn)口規(guī)模是國(guó)產(chǎn)配套零部件產(chǎn)值的8.1倍。
（3）數(shù)控系統(tǒng)
數(shù)控系統(tǒng)用于數(shù)控機(jī)床，也可用于原有機(jī)床的系統(tǒng)升級(jí)和改造，主要包括控制裝置、驅(qū)動(dòng)裝置和檢測(cè)裝置。目前我國(guó)大型機(jī)床生產(chǎn)商主要從日本、德國(guó)等技術(shù)成熟的國(guó)家采購(gòu)數(shù)控系統(tǒng)。
數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)專(zhuān)業(yè)化分工，市場(chǎng)集中度高，我國(guó)中高端數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。在當(dāng)前機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分工中，數(shù)控系統(tǒng)呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化以及高度集中化的特點(diǎn)，全球市場(chǎng)主要由日本發(fā)那科、三菱以及德國(guó)西門(mén)子、海德漢等少數(shù)企業(yè)壟斷。目前國(guó)內(nèi)70%以上的數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)使用進(jìn)口產(chǎn)品，其中發(fā)那科、三菱、西門(mén)子三大龍頭2020年合計(jì)市場(chǎng)份額就達(dá)65%，廣州數(shù)控憑借中低端車(chē)床數(shù)控系統(tǒng)躋身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前列。此外，國(guó)內(nèi)機(jī)床終端客戶在產(chǎn)品配套的數(shù)控系統(tǒng)的選擇上也有偏好，中高端機(jī)床終端用戶更愿意購(gòu)買(mǎi)使用發(fā)那科等國(guó)外數(shù)控系統(tǒng)的機(jī)床產(chǎn)品。
（4）鈑焊件
鈑焊件是以冷加工工藝對(duì)鋼板、鋁板等金屬板材進(jìn)行加工，形成符合精度要求、功能要求的形狀和尺寸，用于焊接機(jī)身起內(nèi)外防護(hù)作用。同時(shí)組成功能部件的刀庫(kù)支架、直角頭支架以及出水系統(tǒng)、排屑系統(tǒng)等也使用鈑焊件。
（5）電氣元件
電氣元件包括變壓器、接觸器、斷路器及斷電器等。
工業(yè)母機(jī)中游產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)品分布來(lái)看，中國(guó)數(shù)控機(jī)床主要以金屬切削機(jī)床為主，占比53%。金屬成形機(jī)床、特種加工機(jī)床、其他機(jī)床分別占比29%、17%、2%。
（1）金屬切削機(jī)床
金屬切削機(jī)床用于切削、磨削等加工方法對(duì)金屬工件進(jìn)行加工，使金屬工件成為所需的形狀、尺寸的機(jī)床。金屬切削機(jī)床應(yīng)用范圍最廣泛，其在數(shù)控機(jī)床細(xì)分產(chǎn)品占比中最高。金屬切削機(jī)床按工作原理分類(lèi)，可分為車(chē)床、磨床、銑床、鏜床和特殊機(jī)床共約11類(lèi)。以2019年日本產(chǎn)值結(jié)構(gòu)為例，金屬切削機(jī)床中加工中心占比最高，其次是車(chē)床、磨床、特種機(jī)床。
金屬切削機(jī)床為業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品，其產(chǎn)量的變化反映出我國(guó)制造業(yè)各階段的發(fā)展歷程。1998-2011年國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床呈上升趨勢(shì)，復(fù)合增長(zhǎng)率為16.70%。2011年產(chǎn)量為88.68萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.18%，產(chǎn)量達(dá)頂峰。隨后2012-2014年產(chǎn)量保持較高水平。隨著海外市場(chǎng)需求的增加，疊加機(jī)床更新周期拉動(dòng)，2021年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為60.20萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.98%。2022年1-9月產(chǎn)量為34.23萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.92%。
1）車(chē)床
車(chē)床刀具對(duì)工件進(jìn)行加工，以回轉(zhuǎn)工件繞自身軸線旋轉(zhuǎn)為特點(diǎn)。主要用于加工圓柱面、車(chē)削斷面等，可進(jìn)行鉆孔、擴(kuò)孔等加工工序。車(chē)床是機(jī)械制造與修配工廠中使用最廣的一類(lèi)機(jī)床，在我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)值中占比大約為20-35%。目前數(shù)控車(chē)床是我國(guó)車(chē)床行業(yè)的主流產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)數(shù)控車(chē)床已實(shí)現(xiàn)主軸、刀塔、尾座等核心部件的自主生產(chǎn)，具備與國(guó)外同行競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯。
“十三五”末期與“十二五”末期相比，國(guó)內(nèi)數(shù)控車(chē)床單臺(tái)均價(jià)整體小幅下降，平均價(jià)格在16-17萬(wàn)左右的水平。在當(dāng)前結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級(jí)大背景下，國(guó)產(chǎn)數(shù)控車(chē)床均價(jià)小幅下降也體現(xiàn)了我國(guó)車(chē)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍然相對(duì)激烈。而進(jìn)口數(shù)控車(chē)床在數(shù)量、金額均下降的背景下，均價(jià)仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，我國(guó)數(shù)控車(chē)床在轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得了不錯(cuò)的進(jìn)步，正在逐漸替代進(jìn)口高端數(shù)控車(chē)床。
整體來(lái)看，2019年國(guó)內(nèi)數(shù)控車(chē)床市場(chǎng)規(guī)模107億元，目前已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。2019年國(guó)內(nèi)車(chē)床市場(chǎng)規(guī)模200-250億元，其中數(shù)控車(chē)床市場(chǎng)規(guī)模107億元。近年由于國(guó)內(nèi)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，中低端數(shù)控車(chē)床產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)下降，國(guó)產(chǎn)數(shù)控車(chē)床產(chǎn)值已從2011年的141億元快速下降至2019年的63億元。同時(shí)，數(shù)控車(chē)床進(jìn)口金額下降相對(duì)較慢，這也導(dǎo)致從產(chǎn)值角度看近年我國(guó)數(shù)控車(chē)床進(jìn)口依賴度逐漸提升。
生產(chǎn)車(chē)床的國(guó)外龍頭企業(yè)有山崎馬扎克、日本西鐵城、日本津上等。國(guó)內(nèi)企業(yè)包括津上（中國(guó)）、沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床、浙海德曼等公司。
2）磨床
使用磨具對(duì)工件進(jìn)行加工，大部分磨床利用砂輪進(jìn)行磨削進(jìn)行加工。磨床在金屬切削機(jī)床中產(chǎn)值占比約為10%左右。磨床可以分為平面磨床、外圓磨床、內(nèi)圓磨床、軋輥磨床、無(wú)心磨床、軸承磨床等。軋輥磨床、無(wú)心磨床、軸承磨床國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較高，其他品類(lèi)磨床基本依賴進(jìn)口。
整體來(lái)看，2019年國(guó)內(nèi)磨床市場(chǎng)規(guī)模約為85億元，磨床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程緩慢，進(jìn)口依賴度維持高位。由于磨削加工對(duì)精度要求相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)下游客戶較為依賴進(jìn)口產(chǎn)品，2011-2019年國(guó)產(chǎn)磨床與進(jìn)口磨床產(chǎn)銷(xiāo)下降幅度基本一致，我國(guó)磨床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程緩慢，進(jìn)口依賴度仍然維持在80%左右的高水平。
生產(chǎn)磨床的國(guó)外龍頭企業(yè)有德國(guó)昆格里斯、意大利庫(kù)米里。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)為華辰裝備、上海機(jī)床、貴州險(xiǎn)峰。
3）加工中心
是一種高自動(dòng)化的數(shù)控機(jī)床，帶刀庫(kù)和自動(dòng)換刀裝置，生產(chǎn)效率和自動(dòng)化程度較其他機(jī)床有較大的提升。按控制軸分類(lèi)，可分為三軸、四軸和五軸加工中心；按結(jié)構(gòu)分類(lèi)，可分為立式、臥式、龍門(mén)加工中心。
立式加工中心：立式加工中心是指主軸與工作臺(tái)垂直的加工中心，適用于加工板類(lèi)、盤(pán)類(lèi)、模具、小型殼體等各類(lèi)零部件，具備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、占地面積小、功能組合多樣、加工范圍廣、批量加工效率高等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)的零部件加工。立式加工中心是相對(duì)較容易突破的中高端機(jī)床，2019年我國(guó)立式加工中心市場(chǎng)規(guī)模大約為134億元，對(duì)進(jìn)口立加產(chǎn)品依賴度持續(xù)下降，目前已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
臥式加工中心：臥式加工中心技術(shù)含量高，是數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志性產(chǎn)品之一。臥式加工中心是指主軸與工作臺(tái)平行的加工中心機(jī)床，適用于多工作面、形狀復(fù)雜、精度要求高的產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，在汽車(chē)、航空航天、船舶和發(fā)電等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。國(guó)產(chǎn)臥式加工中心在精度、效率、智能化和可靠性等方面與國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品仍有差距，目前國(guó)內(nèi)高檔臥式加工中心主要依賴進(jìn)口。2019年國(guó)內(nèi)臥式加工中心需求規(guī)模約為80億元，其中國(guó)產(chǎn)機(jī)床占比23%。整體來(lái)看，近年我國(guó)臥式加工中心國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)，但進(jìn)度較為緩慢。
龍門(mén)加工中心：龍門(mén)加工中心主軸與工作臺(tái)垂直，整體是門(mén)式結(jié)構(gòu)的大型加工中心，適用于加工大型工件和形狀復(fù)雜的工件，在航空航天、軍工、高鐵、模具、船舶、汽車(chē)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。由于大型、重型機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小，國(guó)內(nèi)機(jī)床廠家紛紛轉(zhuǎn)向研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)機(jī)床產(chǎn)品，使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)品順利在中低端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。但中小型、個(gè)性化龍門(mén)產(chǎn)品需求日益增多，國(guó)內(nèi)企業(yè)在新品開(kāi)發(fā)以及產(chǎn)品性能等方面存在差距。定制化、高精高速等高端龍門(mén)加工中心主要依賴從歐洲、日本等地區(qū)進(jìn)口。
加工中心領(lǐng)域的國(guó)外龍頭企業(yè)有山崎馬扎克、德瑪吉森精機(jī)、德國(guó)哈默、日本大隈等。國(guó)內(nèi)企業(yè)包括國(guó)盛智科、海天精工、科德數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)等。
（2）金屬成形機(jī)床
金屬成形機(jī)床又稱鍛壓設(shè)備，指在鍛壓加工中用于金屬成形和分離的設(shè)備。鍛壓設(shè)備包括成形用的鍛錘、機(jī)械壓力機(jī)、液壓機(jī)、螺旋壓力機(jī)和平鍛機(jī)，以及開(kāi)卷機(jī)、矯正機(jī)、剪切機(jī)、鍛造操作機(jī)等輔助設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)21.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%。2022年1-5月，中國(guó)金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)13.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.7%。
金屬成形機(jī)床國(guó)外龍頭企業(yè)包含日本天田、瑞士百超、加拿大愛(ài)克、德國(guó)通快等。國(guó)內(nèi)企業(yè)包含亞威股份、江蘇金方圓、江蘇揚(yáng)力等。
（3）特種加工機(jī)床
利用電能、電化學(xué)能、光能及聲能等進(jìn)行加工的方法。加工方法包括：（1）火花加工：利用電能對(duì)零件進(jìn)行加工，產(chǎn)品包括電火花成形加工機(jī)床、電火花切割加工機(jī)床。火花加工適用于加工任何導(dǎo)電材料，其特點(diǎn)為加工時(shí)無(wú)切削力、便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。（2）超聲波加工：適用于加工不同不導(dǎo)電的硬脆材料，由于加工過(guò)程中不需要旋轉(zhuǎn)，易于加工復(fù)雜形狀的表面等。（3）激光加工：主要用于打孔和切割，由激光器、光學(xué)系統(tǒng)、機(jī)械系統(tǒng)等組成。
工業(yè)母機(jī)下游產(chǎn)業(yè)鏈
從數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用分布來(lái)看，汽車(chē)是主要的下游需求領(lǐng)域，應(yīng)用占比約為40%；其次是航空航天應(yīng)用比重約為17%，汽車(chē)和航空航天應(yīng)用比重超過(guò)下游總行業(yè)的50%；模具和工程機(jī)械分別為機(jī)床產(chǎn)品第三、第四應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為13%、10%左右。
（1）汽車(chē)工業(yè)
數(shù)控機(jī)床對(duì)汽車(chē)工業(yè)的影響主要體現(xiàn)在占整車(chē)全部裝備價(jià)值70%左右的汽車(chē)零部件加工領(lǐng)域，汽車(chē)領(lǐng)域?qū)C(jī)床的需求已經(jīng)超越了整車(chē)制造商對(duì)機(jī)床的需求。2018-2021年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從126萬(wàn)輛提高至352萬(wàn)輛，復(fù)合增速達(dá)41.0%。目前新能源汽車(chē)制造向輕量化、一體化轉(zhuǎn)型，一體化成形的異型結(jié)構(gòu)件有望持續(xù)為高端數(shù)控機(jī)床中的五軸機(jī)床應(yīng)用提供機(jī)遇。
金屬切削機(jī)床下游最大應(yīng)用為汽車(chē)行業(yè)，占比達(dá)45%。金屬切削機(jī)床下游產(chǎn)業(yè)包括汽車(chē)、機(jī)械、軍工和其他，汽車(chē)行業(yè)為最大的下游應(yīng)用，2020年汽車(chē)占比達(dá)45%。數(shù)控金屬切削機(jī)床下游應(yīng)用相對(duì)分散，2020年汽車(chē)行業(yè)占比30%，通用機(jī)械、3C電子也是重要的下游應(yīng)用。
汽車(chē)行業(yè)作為機(jī)床下游最大應(yīng)用，與金屬切削機(jī)床行業(yè)相關(guān)性較高。汽車(chē)行業(yè)需要大批量生產(chǎn)高精度復(fù)雜工件，比如制動(dòng)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)等都離不開(kāi)精密機(jī)床的加工。發(fā)動(dòng)機(jī)加工需要高效、高性能、專(zhuān)用數(shù)控機(jī)床和柔性生產(chǎn)線；零配件加工需要數(shù)控車(chē)床、立臥式加工中心、數(shù)控高效磨床等設(shè)備的參與。新能源汽車(chē)使“電機(jī)、電池、電控”成為機(jī)床新的應(yīng)用場(chǎng)景。
（2）工程機(jī)械
工程機(jī)械行業(yè)同樣為機(jī)床重要的下游行業(yè)。2016-2020年我國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量從12.0萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至41.2萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36.0%；市場(chǎng)銷(xiāo)售額從101億美元增長(zhǎng)至342億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.7%。我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)主要受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模擴(kuò)張、房地產(chǎn)投資增速加快以及大型礦山生產(chǎn)需求回暖等因素的拉動(dòng)，同時(shí)，環(huán)保法規(guī)升級(jí)和監(jiān)察力度加強(qiáng)也促使舊機(jī)更新速度加快。
（3）航空領(lǐng)域
高端數(shù)控機(jī)床主要市場(chǎng)為軍用飛機(jī)及民用飛機(jī)市場(chǎng)。根據(jù)《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2020-2039）》，預(yù)計(jì)到2039年，我國(guó)GDP年均增長(zhǎng)率約為4.3%，機(jī)隊(duì)年均增長(zhǎng)率約為4.1%，旅客周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率為4.3%，預(yù)計(jì)我國(guó)將交付8725架客機(jī)，旅客周轉(zhuǎn)量將達(dá)到4.1萬(wàn)億公里，約占全球五分之一。飛機(jī)整機(jī)制造具備產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)，是國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要契機(jī)。航空航天作為高端制造領(lǐng)域，以葉輪葉盤(pán)為代表的的典型復(fù)雜曲面零件必須由高端五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床加工完成，因此飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對(duì)高端裝備國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口提出了強(qiáng)烈的需求并創(chuàng)造了更大的市場(chǎng)空間，將成為國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)的重要市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)將加速全球航空制造業(yè)向我國(guó)遷移，未來(lái)市場(chǎng)空間超過(guò)2.7萬(wàn)億元的維修保障、工程服務(wù)等航空后市場(chǎng)也將向國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)放，將帶來(lái)新的市場(chǎng)及機(jī)遇。
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